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大赢家体育|核心观点■本周稀土板块一枝独秀,后市建议优先配备贵金属板块。本周上证综指暴跌1%,有色板块跌到0.1%,展现出次于银行、计算机,居于全行业第三,主要是稀土永磁板块一枝独秀,而基本金属、贵金属等板块仍较疲态。

本周关键词,一是重稀土涨价。本周重稀土价格大上涨,水解镨钕周涨幅超过27.1%,但周五涨势停止;与此同时,A股稀土股分化特征突显,周五除金力永磁涨停外,其余遭遇下跌。二是欧美5月PMI高于预期。

美国5月Markit制造业PMI初值为50.6,不及预期52.5;欧元区5月制造业PMI初值为47.7,高于预期的48.1,欧美经济滑行特征愈多更加明显。三是财政部公布车辆购置税新规。车辆购置税按照实际成交价计算出来较之前有所增加,目的性刺激国内汽车消费。

短期,考虑到缅甸封关影响仍未解决问题,水解镝价格沿袭下跌,稀土后市仍慎重看多;本周全球股市广泛不振,原油下跌,风险偏爱上行,10年期美债收益率创18个月新高,黄金配备吸引力下降。中长期,全球经济周期性向上,变换贸易摩擦影响,逆周期政策只是时间问题,主要金属品种先前未来将会转入衰落式严格下的轮动行情,代表产业升级方向的新材料行业亦有一点注目。建议优先配备贵金属,同时注目铜、铝、新材料板块。

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■本周,美元下跌,基本金属价格涨跌互现。LME镍、铅、铝、镍、铜、锌涨跌幅依序为3.06%、0.1%、-0.61%、-1.5%、-1.68%、-1.75%,NYMEX原油暴跌6.79%,美元指数下跌0.27%,主要是贸易摩擦扰动,及美元偏强影响,基本金属整体较强。

本周五镍价大涨,主要是印尼议会选举引起暴乱,市场忧虑印尼镍铁生产受到影响,但据SMM和万丹省某镍铁工厂负责人理解,目前生产更为长时间,先前须要追踪仔细观察。本周海德鲁公告称之为,已取得巴西-联邦法院的许可,将重新启动Alunorte氧化铝生产能力,该厂年产能为630万吨,海德鲁称之为该厂可在两个月内将生产能力利用率从此前的50%提高到75%-85%。供应上,近期注目重点仍是山西氧化铝减产及海德鲁复产进程;市场需求上,国内逆周期政策先前有一点期望,比较寄予厚望铜、铝。■本周,贵金属价格上涨,之后寄予厚望贵金属配备价值。

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■本周,镨钕价格大上涨,镝价持续下跌。本周镨钕氧化物价格上涨27.1%(33.5万元/吨),水解镝价格上涨20.2%(1960元/千克)。据亚洲金属网报导,由于水解镨钕价格短期大幅度下跌,供应商广泛惜售,同时磁材厂商也要求从容,计划消耗库存,博弈论气氛浓烈,须要持续从容,重稀土则不受缅甸封关影响先前仍有下跌动能。■注目贵金属、稀土及稀土永磁、铜、新材料。

注目贵金属:山东黄金、银泰资源、湖南黄金等。稀土及稀土永磁:广晟有色、五矿稀土及中科三环、宁波韵升等。

铜:云南铜业、江西铜业、五矿资源等;铝:云铝股份、神火股份等;新材料:博威合金、安泰科技、有研新材等。■风险提醒:1)美联储加息进程超强预期;2)全球宏观经济转好高于预期;3)国内大位快速增长政策高于预期;4)新能源车市场需求高于预期。【大赢家体育】。

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